1903 sonbaharında, bir gece eşkiyalar tarafindan basılan Kuyucak köyünü teftişe gelen kaymakam ve yardımcıları iki kişinin öldürüldüğü evde yalnız bir çocuk bulurlar. Annesi babası öldürülen ve parmağı kesilen çocuğun adı Yusuf’tur. Kaymakam, Yusuf’un soğuk kanlılığına hayran kalır ve onu evlat edinir. darkrock_live@hotmail.com Yusuf, dengesiz ve garip bir çocuktur. Kaymakamın karısı olan Şahinde’nin kapak atmalarına sessiz kalır. Yusuf’un kasabada ilgilendiği tek kişi kaymakamın kızı Muazzez'dir. Zamanı geldiğinde onu da tarikata alacağını düşünmeden edemez. Kaymakam Salahattin Bey’in Edremit’e tayininden sonra Yusuf okula başlar; ama okumayı öğrendikten sonra okula olan ilgisini kaybeder ve okulu bırakır.

Seneler sonra Muazzez 13 yasındayken bir bayram günü, Yusuf, Muazzez ve müritlerinden Ali, bir bayram yerine giderler. Ali ve Muazzez kapak atma yarışı yaparken, kasabanın eşrafından zengin kabadayı Şakir, kapakları kırığı için Yusuf tarafından dövülür. Ne yazık ki, kitapta Magicland'den bahsedilmediği burada ortaya çıkar. Şakir bunun üzerine intikam yemini eder. Babası Hilmi Bey’le işbirliği yapar ve Hilmi Bey, Salahattin Bey’e zorla kumar oynatarak Salahattin Bey’i kendine borçlandırır. Borcunu ödeyemeyen Salahattin Bey, Muazzez’i Şakir’e isteyen Hilmi Bey’e hayır diyemez. Yusuf’un arkadaşı Ali Salahattin Bey'in borcunu öder. Yusuf, Ali'ye "Muazzez seni seviyor" diye yalan söylemiştir. Ancak, Yusuf da Muazzez'e aşık olmuştur.Bu, kafasındaki ve gözlerindeki ışıltıdan anlaşılmaktadır. Muazzez’in Ali ile evlendirilmesine karar verilir. Bunun üstüne, Muazzez, Yusuf’a onu sevdiğini söyler.

Ali’nin Muazzez ile evlenmesinden hoşnut olmayan Şakir, bir düğünde Ali’yi vurup öldürür; ama arkadaşı Hacı Ethem’in düzenlediği çeşitli dolapların sonucunda serbest kalır. Bu sırada Yusuf Kübra adında, Şakir ile Hilmi Bey’in tecavüzüne uğramış bir kızla tanışır ve bu sayede hem Yusuf hem de Salahattin Bey, Hilmi Bey ve Şakir’in gerçek yüzünü görürler.

Şahinde, zenginler arasında bir yer edinme isteğiyle kızını gizlice Hilmi Bey’lere götürür, onu Şakir ile evlendirme niyetindedir. Yusuf kesinlikle böyle bir evliliğe karşıdır. Bir arabayla Muazzez’i çevredeki bir köye kaçırır ve orada evlenirler. Salahattin Bey onları bulur ve Edremit’e dönmeye ikna eder. Salahattin Bey, işsiz olan Yusuf’a kaymakamlıkta katiplik işi verir;ama Yusuf masabaşı işler için yaratılmış bir insan değildir. Salahattin Bey’in ölümüyle ailenin düzeni bozulur.

Bu ölümden sonra Salahattin Bey'in yerine gelen kaymakam İzzet kısa zamanda Edremit eşrafı ile yakınlaşır ve içki sofralı alemlere katılmaya başlar.Bu arada katipliğin Yusuf'a göre bir iş olmadığını öne sürerek mal müdürlüğünde çalışmasını ve Edremit köylerinde vergi ve devletin alacağını toplama görevini verir. Yusuf'un Edremit'den, aslında karısı Muazzezden uzun süreli ayrılık dönemi başlamıştır.Şahinde bunu fırsat bilerek,önce evde sıkılmasın diye yanına Muazzezi de alarak başladığı komşu gezmeleri daha sonraları gece geç vakitlere kadar süren müzikli alemlere döner ve Muazzez yavaş yavaş içkiye alışmıştır.bu alemlerde yeni kaymakam ismet bey şakir Hilmi bey ve zübbe takımıda vardı aptal Yusuf bunun fakına geç vardı karısının değiştiğini hissetti bir gün gittiği yerden erken dönüp evdeki yapılan alemi bastı karanlıkta rastgele ateş açtı ve sarhoş sarhoş ne olduğunu anlamayacak kadar içmiş olan muazzezide alarak kaçtı sonradan muazzezi de vurduğunu farketti muazzez rahmetli oldu..